Asignación

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Last updated: Dec 23, 2020
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Asignación de cuentas por integración de archivo


  1. Descarga de plataforma los registros que vas a asignar (DataFeed).

       2. Prepara el archivo de carga dejando únicamente los campos identificadores:

  • El campo “user” (Aquí se deberá ingresar el usuario móvil o typist).
  • Los campos identificadores vienen remarcados en color azul en plataforma (Estos campos varían de acuerdo al formulario donde se desea integrar).

      3. Dirígete al menú Forms > Integration.

    4. Elige el Template sobre el que vas asignar registros al usuario.

    5. Selecciona la forma de realizar la asignación:

  • File Integration:
    • Seleccionar el botón de Examinar.
    • Busca el archivo en el lugar donde fue guardado y al final presionas el botón de Upload para realizar el proceso.


  • Copy and Paste Integration:
    • Copiar y pegar los datos del archivo en Excel en el área de Copy and Paste. (Por este medio únicamente se pueden asignar menos de 99 registros y los encabezados).
    • Seleccionar el botón de  Process

    • Seleccionar el botón de Import. 


Para ambos casos al seleccionar el botón de Upload (File Integration) o Import (Copy and Paste Integration) se mostrará una barra de color azul, indicando la cantidad de registros integrando.

Al término de la asignación puede visualizar la misma barra de color amarillo o Verde:

  • Amarillo: Significa que hay registros que no se integraron, para saber cuáles fueron los registros y el problema deben seleccionar Download error log 

  • Verde: Significa que todos los registros se han integrado correctamente.


Integración Rápida (Quick Assign)

  1. Dirígete al menú Forms > Fills.

      2. Elige el Template sobre el que vas asignar registros al usuario.

      3. Si vas a asignar todos los registros mostrados en pantalla, haz clic en el check box que se encuentra de lado izquierdo.

     4. Posiciónate sobre cualquier registro en la columna Alt User >  Haz clic en el lápiz > Elige el usuario al que le asignarás los registros.

   5. Aparecerá una alerta preguntando si se quiere aplicar el cambio a las filas seleccionadas. Haz clic en el botón ACEPTAR.

Tenemos que esperar a que concluya el proceso y arrojará un cintillo en color verde donde nos muestra que la asignación fue correcta.

Es muy importante asignar menos de 150 registros a los usuarios móviles para que la aplicación se ejecute de manera correcta y no presente lentitud. Para Mayor información al respecto, revisar el Catálogo de dispositivos.


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