Asignación de cuentas por integración de archivo
Descarga de plataforma los registros que vas a asignar (DataFeed).
Prepara el archivo de carga dejando únicamente los campos identificadores:
- El campo “user” (Aquí se deberá ingresar el usuario móvil o typist).
- Los campos identificadores vienen remarcados en color azul en plataforma (Estos campos varían de acuerdo al formulario donde se desea integrar).
Dirígete al menú Forms > Integration.
Elige el Template sobre el que vas asignar registros al usuario.
Selecciona la forma de realizar la asignación:
- Examinar (Busca el archivo en el lugar donde fue guardado) y al final presionas el botón de Upload para realizar el proceso.
- Copias y pegas los datos del archivo en Excel (Por este medio únicamente se pueden asignar menos de 100 registros)
Integración Rápida (Quick Assign)
Dirígete al menú Forms > Integration.
Elige el Template sobre el que vas asignar registros al usuario.
Si vas a asignar todos los registros mostrados en pantalla, haz clic en el check box que se encuentra de lado izquierdo.
Posiciónate sobre cualquier registro en la columna Alt User > Haz clic en el lápiz > Elige el usuario al que le asignarás los registros.
Aparecerá una alerta preguntando si se quiere aplicar el cambio a las filas seleccionadas. Haz clic en el botón ACEPTAR.
Tenemos que esperar a que concluya el proceso y arrojará un cintillo en color verde donde nos muestra que la asignación fue correcta.
Es muy importante asignar menos de 150 registros a los usuarios móviles para que la aplicación se ejecute de manera correcta y no presente lentitud. Para Mayor información al respecto, revisar el Catálogo de dispositivos.
Consulta nuestro centro de ayuda donde podrás consultar manuales o guías que te ayuden a ser un experto en el uso de nuestra plataforma.
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